原创 旭日大数据   2020年 7月1日

新一轮锂电池扩产风潮正在悄然展开，导火索是TWS耳机扣式电池的潜在需求。

旭日大数据和第一手机界研究院联合调研TWS电池厂家发现，TWS耳机前十强基本都有扩产计划，扩产目标直指TWS扣式电池。究其根本，还是因为华为、OPPO、vivo和小米大举进军TWS市场，在产品创新和市场上叫板苹果AirPods，在年内出现已成必然。

在此之前，供应链对苹果AirPods将竞争战火的前奏。

因此，对于TWS电池厂家而言，能否进入华为、OPPO、vivo和小米的TWS供应链体系，也将成为企业发展的“鲤鱼跃龙门”之转折和跨越。

不过，扣式电池技术路线基本分为卷绕式和叠片式两种。其中，叠片式扣式电池容量低于卷绕式10%，已成为业界公认的定论。基于此，国内除了重庆紫建电子等少数厂家采用叠片式技术路线，绝大部分均采用卷绕式技术。

但是，TWS扣式电池龙头德国瓦尔塔在今年初分别在欧洲和美国对中国扣式电池厂家发起专利诉讼，而这也将成为“华米OV”在电池供应商选择上的最大担忧。

专利和市场战火，已在TWS电池市场上冉冉燃烧。

全球TWS耳机电池25强介绍

1、瓦尔塔（Varta）

VARTA AG是一家德国公司，为全球汽车，工业和消费市场制造用于小型电子设备以及其他大型电源组的微型电池。Varta成立于1888年的德国哈根，是江森自控旗下欧洲最著名的汽车蓄电池品牌。长久以来，瓦尔塔品牌系列以其高端质量与前沿科技提供适合各类车型车辆使用的多种规格的顶级蓄电池产品，成为世界各大著名汽车制造商的首选。

隶属于美国江森自控的瓦尔塔品牌，1887年成立于德国哈根，是欧洲电池老品牌。

2020年纽扣电池产能为80KK，仅能满足40KK套耳机需求。Varta开始对国内扣式电池厂家发起专利诉讼，阻击中国电池厂家进入国际市场。

月出货量约7KK客户群：苹果、三星、哈曼。

2、欣旺达

欣旺达是全球锂离子电池领域的领军企业，形成了动力电池及动力总成、储能系统与能源互联网、3C消费类电池、智能硬件、自动化与智能制造、第三方检测服务等六大产业群。旗下子公司东莞锂威已逐步进入华为、OPPO等企业供应链。

2019年欣旺达收入252亿元，净利润7.51亿元。其中，手机数码电池收157亿元，占总收入比重达62%。2020年一季度亏损1.03亿元。

月出货量约5KK，客户群：华为、OPPO。

3、亿纬锂能

亿纬锂能创立于2001年，专注于锂电池的创新发展，锂电产品畅销全球。2009年10月亿纬锂能在深圳创业板上市，是首批28家创业板企业之一。

2019年亿纬锂能收64.12亿元，同比增长47%，实现净利润15.22亿元，同比增长167%。其中，锂离子电池收入45.2亿元，占总收入比重70%。

2020年一季度收入13.09亿元，同比增长19.2%，实现净利润2.52亿元，同比下滑26%。

3月，亿纬锂能定向增发25亿元，其中TWS豆式锂电池投入11.62亿元，新增2亿颗豆式电池产能。项目建设周期为2年，预计年收入16.1亿元，净利润1.82亿元。

目前亿纬锂能豆式电池年产能为3000万颗，预计到年底年产能将达到1亿颗。

不过，VARTA今年初已对亿纬锂能的欧洲和美国客户发起钮扣电池专利诉讼。

目前亿纬锂能拥有58件豆式电池专利，其中发明专利24项。

豆式电池月出货量约4KK，客户有三星、华为。

4、鹏辉能源

鹏辉能源是中国领先的电池制造上市公司，在广州、珠海、驻马店、常州、柳州和日本等地有六大现代化生产基地，主要产品覆盖聚合物锂离子、锂离子、镍氢等二次充电电池，锂铁、锂锰、锂亚硫酰氯、锌锰等一次电池，产品广泛应用于移动电源、航模、新能源汽车动力电池、汽车启动电源、通信基站后备电源、风光储能及家庭储能电池系统解决方案。

2020年一季度鹏辉能源收入4.45亿元，净利润2018万元。2019年收入33.08亿元，净利润1.68亿元。二次锂离子电池收入29.89亿元，占总收入比重达90%，毛利率达23.57%。

最新研发和生产的可充电纽扣电池，拥有6项自有专利，目前已成为国际国内众多TWS耳机品牌的供应商。

主要客户是哈曼、佳禾、朝阳、万魔、华为、小米、三星等。其中，哈曼TWS耳机电池均是由鹏辉独家供应和设计。

目前鹏辉能源TWS耳机扣式电池年产能为6000万只，月产量为3.3KK。

5、赣峰电子

赣峰电子2018年成立，专注智能穿戴产品专用聚合物锂电池和TWS无线蓝牙耳机电池，在2019年第一季度投产。目前TWS耳机用扣式电池每日出货量可达10万，月出货量在2.5KK左右。

锋电子正在积极提升TWS耳机电池产能，公司计划在2020年四季度将TWS耳机电池日产能提升至20万只，即月产能5KK，年产能60KK

2019年赣峰锂业收入53.42亿元，净利润3.58亿元。其中，锂电池收入6.03亿元，占总收入比重为11%。

6、国光电子

国光电子成立于2002年，是一家以研发、生产、销售固体电解质聚合物锂离子电池为主、产品运用于无线耳机、移动音响、可穿戴设备、电子烟等产品。

2019年国光电子收入2.58亿元，净利润4694万元。2019年国光电子收入占国光电器总收入比重6%，净利润贡献占比13%。

目前国光电子TWS扣式电池年产能约3000万只，即月产能2.5KK。

7、维都利（VDL）

维都利（VDL）集团成立于2007年，是业内领先的小型锂离子电池行业的生产商和创新者。

集团目前由5家公司：重庆市紫建电子有限公司、深圳市维都利电子有限公司、广东维都利新能源有限公司、重庆市紫建新能源有限公司、重庆市维都利新能源有限公司组成，还分别在美国和欧洲设立了销售办事处。

VDL最近荣获了包括美国，欧洲，日本和印度在内的多个国家和地区的可充电纽扣电池国际专利。VDL的叠片技术是VDL自主研发的技术，与卷绕技术有很大不同，为终端客户提供了无法律风险的电池解决方案。

目前紫建电子TWS扣式电池年产能6000万只，即月产能5KK，月出货量3.5KK。现紫建电子正在扩产，扩产后扣式电池年产能将达1亿只。

客户有华为、OPPO、小米和漫步者。

8、LG化学

LG化学隶属于韩国三大集团之一LG集团，是其最重要的支柱产业之一。自1947年成立以来在半个世纪的时间里，LG化学通过不断的革新和研究开发活动，成长为领导韩国化学工业的韩国最大的综合化学公司。LG化学以石油化学、信息电子材料、二次电池等三个事业为中心。

9、万宝能源

漳州万宝能源有限公司是一家专门致力于聚合物锂离子电池、圆柱型锂离子电池和磷酸铁锂电池的研发、生产和销售的高新技术企业。最近又开发出一系列针型圆柱钢壳锂电池和纽扣锂离子电池，特别适用于TWS蓝牙耳机。

客户有昂达等。

10、恒泰科技

惠州市恒泰科技股份有限公司专业从事异形聚合物锂电池的研发、生产和销售，产品广泛适用于各类智能穿戴、蓝牙电子产品、电子烟、车模、航模、灯具、太阳能储能、电动工具、电动自行车以及其他便携式电子设备上。

2019年上半年恒泰科技收入6829万元，净利润541万元，产品毛利率27%。

月出货量3.2KK，客户有小米。

11、美尼集团

美尼集团是一家专业从事锂离子电池设计、开发、生产、销售和服务的集团公司。公司最早于2006年在深圳成立，现有五大生产基地，包括深圳市美尼电子有限公司，东莞市美尼电池有限公司，广东美尼科技有限公司，湖南美尼科技有限公司，惠州市蓝聚科技有限公司。公司电池产品涵盖方形和圆柱两大类，广泛应用于车载GPS、行车记录仪、蓝牙耳机、智能穿戴产品（手环、手表）、医疗、美容、成人用品、电子烟、移动照明、智能家居能领域。

目前美尼集团已推出TWS钮扣电池，月出货量2.8KK。客户有喜来喜。

12、ATL新能源

ATL是世界领先的锂离子电池生产者和创新者，以提供高质量可充电式锂离子电池的电芯、封装和系统整合方案为己任，总部位于香港，下辖子公司位于中国广东省东莞市和福建省宁德市。

目前ATL新能源供应给TWS耳机电池还是以圆柱式为主,还没有扣式电池，月产能2.5KK。客户有vivo。

13、超聚电池

惠州市超聚电池有限公司成立于2013年，是一家从事聚合物锂电池研发、生产和销售为一体的国家高新技术企业，为客户提供各类优质能源产品。经过公司管理团队的努力，现公司产品品质深得用户信赖。TWS耳机电池以圆形或弯曲的新型异形电池为主。

超聚电池生产的电池类型有方形锂离子电池、针式锂离子电池、扣式锂离子电池、圆柱锂离子电池、豆式锂离子电池、钢壳锂离子电池。

月出货量3.9KK，客户有摩托罗拉，漫步者。

14、亿等电子

东莞市亿等电子公司于2016年成立，是一家专注小型聚合物集研发、生产、销售于一体的民营股份制企业，产品广泛应用于蓝牙耳机、智能穿戴、智能医疗、智能家具、智能珠宝、GPS等领域。

月出货量3.1KK。

15、聚和源

深圳市聚和源科技有限公司是大型电池生产企业，成立于2007年，由一支拥有10年电池行业技术、生产、品质、销售从业经验的精英团队组建而成。专注于智能穿戴设备电池，对超薄超窄弧形异型电池、高低温电池、高倍率电池均有技术积累。

月出货量4.5KK。

16、兰博泰

湖北兰博泰新能源有限公司主要从事小型聚合物锂电池的研发、生产和销售，生产的电池应用于智能手环、电动牙刷、蓝牙耳机、蓝牙音箱、智能手表、行车记录仪电池等电子设备。

月出货量21KK，主要是充电盒内软包电池。

17、诺威新能源

诺威新能源有限公司是集锂离子电芯和电池组装的研发、生产、销售为一体的高新技术企业，在赣州的生产基地日产锂电池50多万只。针对TWS耳机电池市场，产品包括TWS耳机扣式电池、TWS耳机软包电池、TWS耳机充电仓电池、蓝牙耳机电池四大品类。

18、响马电源

深圳市响马电源有限公司成立于2013年，主要产品为聚合物锂离子电池，高倍率电池，大动力电池以及移动电源等，广泛应用于随身便携电子产品、航模、电动车、电动工具等消费类电子和电工电气市场。

日产能锂电池超过5万只。

19、智键科技

惠州市智键科技有限公司专注于提供高质量、可充电式锂离子电池的电芯、封装、和系统整合方案；旗下设惠州智键电芯生产研发部，深圳诚思品PACK组装部，香港神龙百泽全球营销部，主要集中于3C数码，智能穿戴，智能家居，医疗美容设备，检测设备，军用警用设备等。

20、微电新能源

广东微电新能源有限公司于2017年12月成立，位于惠州市东江科技园，主要从事锂离子钢壳微型锂电池的设计、生产、销售，产品包括圆柱、方形和纽扣等多种款式，可用于手机、蓝牙耳机、智能穿戴、助听器、电子烟等多种移动便携设备。

客户群有华为、OPPO、vivo、Jabra、SHURE、BOSE、苹果等企业的稳定订单。

21、力电电池

东莞市力电电池专业从事锂离子纽扣电池的研发、生产和销售，广泛适用于TWS蓝牙耳机、智能门锁，智能穿戴产品。

22、弘捷新能源

广东弘捷新能源有限公司成立于2018年，专业从事聚合物锂离子电池的生产、销售及研发，现已研发出扣式电池用于TWS耳机产品。

客户有傲基、联创宏声、乐迈、德兰明海、QCY、嬴通。

23、赛能电池

惠州市赛能电池有限公司是一家专业生产高倍率锂聚合物锂离子电池及电池组的高新技术企业。产品广泛应用于无人机、RC模型、智能穿戴设备、消费电子设备、应急启动电源、军用移动设备、户外和动力电源设备等领域。

24、力源电池

力源电池一直专注生产加工销售锂锰、锂离子纽扣电池，通过纽扣电池OEM代工后衍生了可充电纽扣电池，应用于TWS蓝牙耳机、微型无人机、电子克秤等产品，年产纽扣电池3亿颗。

25、言九电子

深圳市言九电子科技有限公司是一家专业从事锂离子电池研发、生产、销售的高新技术企业,隶属于香港言九新能源集团有限公司，是中国充电电池制造技术的领先厂商。公司目前拥有：聚合物锂电池、圆柱锂离子电池、动力电池(磷酸铁锂)、Pack(成品)电池四个事业部，分别在江西，东莞与深圳建有生产基地。

主要产品有常规聚合物与圆柱锂电池、高能量密度锂电池、高倍率锂电池、耐高温锂电池、耐低温锂电池、超薄尺寸锂电池、弯弧与弯月形锂电池。